2023年上半年我国纺织行业经济运行承压恢复
今年以来，面对更趋复杂严峻的国际环境和新形势下更为紧迫的高质量发展任务，我国纺织行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，紧密围绕高质量发展和建设现代化产业体系战略目标，坚持稳中求进工作总基调，持续深入推动产业高端化、智能化、绿色化转型。随着我国经济社会全面恢复常态化运行，纺织行业内销呈现回暖态势，产业循环更趋畅通，但受外需疲弱、贸易环境复杂、生产成本高企等因素影响，上半年纺织行业生产、效益、投资等主要运行指标均增长承压，出口压力明显增加。展望全年，纺织行业发展形势依然复杂严峻，世界经济复苏动能不足、外部需求收缩、国际市场竞争加剧、企业生产经营压力较大等风险因素依然较多，纺织行业企稳向好的基础仍待巩固。
行业综合景气保持回升
生产形势持续恢复
今年上半年，在国内市场形势持续改善、国家宏观政策协同发力支撑下，我国纺织行业综合景气度保持回升，企业发展预期有所改善。根据中国纺织工业联合会调查测算，二季度我国纺织行业综合景气指数为57%，较上年同期和今年一季度分别回升10.7和 1.4个百分点，为2022年以来的较高水平。
受外需低迷影响，今年以来纺织行业生产形势略有波动，但降幅逐渐收窄。根据国家统计局数据，上半年纺织业和化纤业产能利用率分别为76.2%和83.2%，较上年同期分别放缓1.8和0.8个百分点，但较今年一季度分别回升0.7和1.1个百分点，高于同期制造业74.7%的产能利用水平。上半年，纺织行业规模以上企业工业增加值同比减少3%，增速较上年同期回落3.9个百分点，但较今年一季度回升0.7个百分点，化纤、棉纺织、长丝织造等分行业工业增加值实现正增长。
内销稳步回暖向好
出口压力与韧性并存
今年以来，我国生产生活秩序有序恢复，消费场景拓展、促消费政策落地显效带动纺织品服装内需实现较好增长。根据国家统计局数据，上半年，我国限额以上服装、鞋帽、针纺织品类商品零售额同比增长12.8%，自今年4月以来累计增速保持两位数的较快增长水平。直播短视频等新模式带动网络零售渠道增势较好，上半年我国穿类商品网上零售额同比增长13.3%，增速较上年同期和今年一季度分别回升10.9和4.7个百分点，高于同期吃类、用类商品零售增速。
受海外需求收缩、国际贸易环境更趋复杂等因素影响，今年以来我国纺织行业出口压力明显增大，但对部分市场出口仍展现良好韧性。根据中国海关数据，上半年我国纺织品服装出口总额为1426.8亿美元，同比减少8.8%，增速较上年同期和今年一季度分别放缓20.5和1.9个百分点。主要出口产品中，纺织品出口金额为677亿美元，同比减少10.9%，降幅较一季度收窄1.2个百分点；服装出口金额为749.8亿美元，同比减少5.9%，降幅较一季度加深4.6个百分点。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本纺织品服装出口额同比分别下降，同期对韩国、澳大利亚及俄罗斯、中亚五国等部分“一带一路”沿线国家纺织品服装出口额均实现较好增长。
效益降幅逐月收窄
投资规模小幅缩减
今年以来，在外需低迷、成本高位的背景下，纺织行业效益有所下滑，但在内销回暖及国家各项调控措施落地显效支撑下，行业效益降幅逐月收窄，生产经营压力较一季度有所缓解。根据国家统计局数据，上半年全国3.7万户规模以上纺织企业营业收入、利润总额同比分别减少5.1%和21.3%，较上年同期分别回落10.8和4.3个百分点，但较今年一季度分别回升2.2和11.1个百分点。产业链上大部分环节盈利较一季度有所改善，其中毛纺织、丝绸、家纺及纺机行业利润总额实现正增长。
在生产经营压力加大的形势下，纺织企业投资信心略有不足，行业投资规模有所缩减，上半年纺织业、服装业和化纤业固定资产投资完成额同比分别减少2%、5.3%和7%，其中纺织业投资额降幅较一季度收窄2.3个百分点。
发展形势仍然严峻
合力共促压力下企稳
上半年，纺织行业积极把握我国经济社会全面恢复常态化运行的有利时机，努力克服需求不足、经营压力较大等风险挑战，不断提升抗风险能力和发展韧性，主要经济指标虽处于低位运行态势，但已呈现企稳迹象，为促进国民经济回升向好和助力民生改善发挥了应有作用。
展望全年，纺织行业发展的不稳定不确定因素仍然较多，实现平稳恢复向好还存在诸多困难挑战。国际形势错综复杂，发达经济体持续加息负面作用显现、通胀压力仍然高位、国际供应链合作效率下降等不确定因素增加世界经济衰退风险，制约国际市场需求改善。国内宏观经济整体将保持恢复向好态势，基础仍不稳固。超大规模、不断升级的内需市场仍将是纺织行业高质量发展的首要动力；国家围绕保民生、促消费、支持民营经济发展壮大等领域出台的一系列政策措施，为纺织行业市场需求和营商环境改善优化提供重要保障。纺织行业仍需把握国内产需循环更趋畅通的有利时机，立足多角度、多层次、多领域内需市场，着力推动技术革新、业态创新及供应链更新，不断挖掘市场潜力、激发运行活力，更好统筹量的合理增长和质的有效提升，形成共促高质量发展合力。
纺织行业将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议有关决策部署，坚持稳中求进工作总基调，不断巩固企稳回升基础，更加主动融入和服务构建新发展格局，加快累积增强高质量发展韧性，努力保障产业链供应链稳定、安全运行，继续发挥好纺织行业在保障供给、激活内需、改善就业与收入等方面的积极作用，为推动行业经济运行持续好转、完成全年经济社会发展主要目标任务做出应有贡献，在构建现代化产业体系中筑牢发展根基。
来源：中纺联产业经济研究院
